疫情之下，在居家辦公、線上教學(xué)的普及之下，NAND整體需求大增，價(jià)格也是持續(xù)攀升。2022年與大家所預(yù)想中的降價(jià)局面相反，工廠原料污染、地震、設(shè)備供應(yīng)限制等一系列意外反而讓NAND FLASH迎來(lái)了新一輪的上漲。閃存新的開局似乎并不平坦，但顯然并不妨礙其成為“資本寵兒”。
 
今年NAND FLASH資本支出將增長(zhǎng)8%至299億美元，創(chuàng)歷史新高，占2022年整個(gè)IC行業(yè)資本支出（預(yù)測(cè)1904億美元）的16%，僅落后于晶圓代工部門41%的占比。
 
晶圓代工產(chǎn)業(yè)向來(lái)是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的資本大頭，閃存資本支出不敵代工可以說(shuō)是毫不意外。自2017年產(chǎn)業(yè)由2D向3DNAND過渡后，每年閃存資本支出都超200億美元，而今年更是向300億美元沖刺。不斷攀升的資本支出背后，說(shuō)到底，其實(shí)是大廠們對(duì)產(chǎn)能和層數(shù)的追求。
 
2020年全球3D NAND FLASH產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值123.8億美元，預(yù)計(jì)到2030年將產(chǎn)值784.2億美元，2021年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為20.3%。無(wú)論是開頭提到的資本支出還是這份報(bào)告顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率，似乎都在說(shuō)明3D NAND迎來(lái)了新一輪的上行周期，而全球巨頭也開始進(jìn)入產(chǎn)能和層數(shù)的雙重“廝殺”。
 
對(duì)于本土企業(yè)來(lái)說(shuō)，雖說(shuō)要時(shí)刻注意市場(chǎng)趨勢(shì)，但也不必過于“緊繃”，畢竟面臨一場(chǎng)下行周期未必完全就是一件壞事，或許只有經(jīng)歷了一輪行業(yè)周期的磨練才能成長(zhǎng)為一家有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。
 
 
本文關(guān)鍵詞：NAND FLASH

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